考え方の理屈を覚える必要はありません。「こういう時はこうする」だけ見てください。
迷ったら無理に決めずOB担当未確認でOK。確認は 大西さん→上月翔さん→社長 の順で上げます。
0. まず用語
| 言葉 | 意味 |
|---|
| OB担当 | そのお客様を担当している営業（実績・紹介・リピートが付く人） |
| 今回の対応 | その反響を実際に動く人（手が空かなければOB担当と別人でOK） |
| OB担当未確認 | その場で分からない時の書き方。推測で名前を入れない |
営業として数える人（リフォームの現役営業）
上月翔羽田野達哉上月陸
※ この3人以外（田中さん＝現場管理／退職した人／指定なし／不動産の営業）は OB担当（営業）として数えません。
1. ひと目の判定フロー（らく管の最古アンカー）
1
OB様の反響を受けた → らく管の「物件情報」を開く
必ず「物件情報」。「顧客情報」の担当営業は古いことがあるので見ない。
2
一番古い物件から見て、最初に出てくる名簿の営業＝そのお客様を最初に獲得した人＝OB担当の本命。
田中さん・退職者・指定なしは飛ばして、次に新しい物件へ。名簿の営業に当たった人が「獲得者」。
3
直近の物件の担当営業も見て、最古アンカーと照合する：
最古と同じ営業その人が OB担当。書いて完了。
直近が田中・退職者・非名簿飛ばす。OB担当＝最古アンカー（獲得者）。
最古と違う＆どちらも名簿の営業自分で決めない。【確認テンプレ】を撃つ（3章）。無回答なら獲得者で確定。
名簿の営業が一人も出てこないOB担当未確認と書く。
4
退職・営業離脱・担当替えがはっきり伝えられているお客様だけ、担当を後任に移す（1回目だけ「新規」）。1回カバーしただけなら移さない。
2. シーン別早見表（こういう時→こうする）
| こういう時 | こうする |
|---|
| 最古も直近も同じ名簿の営業（例：翔さん） | その人がOB担当。OB（OB担当：翔さん／今回の対応：◯◯さん） |
| 直近が田中さん（定期点検の小工事を田中さんがやった） | 田中さんは飛ばす。最古アンカーの営業（例：翔さん）がOB担当。田中さんは「今回の対応」側 |
| 最古は翔さん・直近は羽田野さん（どちらも現役の営業） | 自分で決めない。確認テンプレ（3章）で確定。無回答なら獲得者の翔さんのまま |
| 担当の営業が退職している（例：小林さんのお客様） | 引き継いだ人の1回目だけ「新規」。その時点でOB担当を引き継いだ人に。2回目以降はその人のOB |
| OB様が営業に直接電話してきた | 同じルール。最古アンカーで確認してOB担当を記帳 |
| らく管で確認できない／あいまい | OB担当未確認と書く。推測しない |
| 名簿の営業の物件が一度も無い（田中さんの現場対応だけ） | OB担当未確認 |
3. 迷ったら：確認テンプレ（OB担当の確定）
使う場面＝最古アンカーの営業と直近の営業が違って、どちらも名簿の現役営業のとき。「1回カバーしただけ」か「正式に担当が移った」かは、らく管だけでは分かりません。自分で判断せず、下のテンプレで本人に確認します。
どこで・いつ：確認は反響用【リフォーム】グループで行います（このテンプレは「顧客名：」形式を使わないので、反響の自動チェックには乗りません）。タイミングは反響を受けた時。OB担当は1人のお客様につき一度決めて確定（ロック）し、以降はずっと使い回します（その反響が案件にならなくても、確認は一度だけで無駄になりません）。
確認の上げ方：大西さん →（迷ったら）まず上月翔さんに確認 → 翔さんでも判断できなければ社長へ。
【OB担当の確認】（お客様名）様
らく管で一番古い物件の営業 ＝ ○○さん（このお客様を最初に獲得した営業）
直近で物件を担当した営業 ＝ △△さん
このお客様のOB担当は、正式に △△さん へ変わっていますか？
▷ 変わっている → OB担当は △△さん
▷ 変わっていない（今回は1回きりのカバー）→ OB担当は ○○さん のまま
※この確定は、紹介件数・リピート件数（＝営業評価のカウント）に直結します。流さずひと言だけ確認をお願いします。
（◯/◯）までに返信が無ければ、最初に獲得した ○○さん で確定します。
埋めるのは3か所の名前だけ（お客様名・○○＝最古の営業・△△＝直近の営業）。○○と△△はらく管を見れば一意に決まります。残りの文章はそのまま。回答が来たらOB担当列に記入して確定（ロック）。同じお客様に二度は聞きません。
4. 反響の書き方
OB（OB担当：◯◯さん ／ 今回の対応：△△さん）
分からなければ「OB担当：未確認」。入り口は基本、会社への電話（事務が受ける）ですが、OB様が営業に直接かけてきた時も同じ書き方でお願いします。
5. 案件管理表の運用ルール（事務・大西さん向け）
- 列名「担当OB」→ 「OB担当」に変更。
- OB担当列＝カウントの正本。紹介・リピート・契約率はこの列を元に数える。
- 据え置き原則：OB担当は最古アンカー（最初に獲得した営業）で決め、明示の異動（退職・離脱・担当替え）が伝えられない限り動かさない。後から何件・どんな規模の工事が挟まってもOB担当は不変。
- OB担当を後任に直すのは、退職・離脱・担当替えがあった時だけ（毎回ではない）。現役同士で迷う時は3章の確認テンプレ。
- 一度確定したOB担当はその列が正本＝以降は継承。新規顧客・確認が済んだ顧客はそれを読むだけでよい。
- らく管の入力は変えない。物件担当は「実際に工事をやった人」でOK（田中さんが入るのも正しい記録）。OB担当は“読む時に”名簿で判定するので、入力を直す必要はない。
- 迷ったら確定せず「OB担当未確認」で残す。確認は 大西さん→上月翔さん→社長 の順。
このガイドの使い方：迷った時にここを見る。ルールが変わったら版を上げて差し替えます（今は v1.0）。
質問は 社長・大西さん・西川さんへ。