営業会議ジャッジの仕分け早見

A 入金／B 見積／C 紹介リピートOB／D 口コミ ― 迷ったらここ

会議画面（/hr/kpi-review/meeting）で「これどっちだっけ？」となったら、その節の見出しの「仕分け方」リンクからこのページに飛びます。各ジャッジの選び方を1ページにまとめてあります。

入金遅延の判定

入金済で消す

実際はもう入金されているのに、遅延／未収に残っている物件。→ 西川さんが実入金日を入れて解消します。

後ろ倒し承認

工期変更などの正当な事由で入金予定日を後ろへ動かす物件。会議で事由を確認できたものだけ承認＝台帳の予定日を更新。理由が書いてあるだけでは承認しない。

真の遅延

正当事由なく期日を過ぎた未収。→ そのまま遅延としてカウント。

💡 後ろ倒しは翔さん一次 → t.j. 最終。承認したものだけ、次の同期で台帳の予定日が動きます。

見積未提出の3択

提出済みに直す

契約済みなのに見積が「未提出」のまま＝記録漏れ。実際は出している。→ 提出済みへ（契約率の分母に乗る）。

自己都合

こちらの都合でまだ見積を出せていない（遅い等）。→ 未提出のまま残す。分母に残り率が下がる＝サボりが見える。

お客様都合

現調後にお客様の都合でキャンセル／見送り等。→ 分母から除外。理由を一言必須（西川さんが打合せ記録欄に記入）。

💡 いつき家は契約と同時に必ず見積（兼注文書）を出すので「契約済なのに本当の未提出」は基本ない＝多くは記録漏れ。詳しくは契約率集計マニュアル。

🛡 営業事前申告は自己申告です。営業側画面で担当営業が「提出済み／自己都合／お客様都合」を事前申告しますが、必ず分母（西川さん抽出：契約率未提出確認シート）と突合して精査してから一次承認してください。営業「提出済み」申告と実データの食い違いは、この会議で見抜くのが役目です。

紹介・リピート・OB担当

紹介

認知媒体が「紹介」。誰の紹介か（紹介者）で振り分け。

リピート

既存OB顧客の再受注。その顧客のOB担当にカウント（実際に対応した人ではなくOB担当）。

OB担当の決め方

最古アンカー基準・代理対応では動かない・退職や担当変更など明示の引き継ぎ時だけ移る。詳しくは OB担当早見ガイド。

🛡 ここは上長が最後の砦。大西さんがまとめた区分を「本当にこれで合ってる？」と最終確認。違えば「訂正」で正しい区分・OB担当を記入＝大西さんへ反映。自己申告の「自分のOB」過剰申告をここで止めます。

🛡 営業事前申告は自己申告です。営業側画面で担当営業が「担当合ってる／担当違う」を事前申告しますが、必ず分母（大西さんの案件管理表）と突合して精査してから一次承認してください。案件管理表に載っていない分は営業画面から追加できません（大西さんへ直接連絡する運用）。

Google口コミの担当

確認OK

その口コミの担当（どなたのお客様か）が合っている。

訂正

担当が違う／未設定。→ 正しい担当を記入＝大西さんへ反映。

💡 口コミは件数が少ないので、会議でその週ぶんの担当を確定するだけでOK。

🛡 営業事前申告は自己申告です。営業側画面で「自分宛です／自分ではない／わからない」を事前申告しますが、必ず分母（西川さんの Google口コミ記録）と突合して精査してから一次承認してください。複数営業が「自分宛」と申告した場合は会議で最終判定します。